استراتيجيات التداول: فهم الفرق بين التحليل الفني والأساسي
مقارنة بين التحليل الفني والأساسي
يُعدّ التحليل الفني والأساسي من الأسس الأساسية للتداول الناجح. في هذه المقالة، سنقدم لكم نظرة شاملة ومفيدة حول هذين النهجين.
التحليل الأساسي
يركز التحليل الأساسي على تقييم القيمة الجوهرية للأصل المالي من خلال دراسة البيانات الاقتصادية والصناعية والشركات. يعتمد هذا النهج على فرضية أن السوق يصحح نفسه بمرور الوقت، مما يتيح للمتداولين شراء الأصول المقومة بأقل من قيمتها وانتظار ارتفاع السعر. تشمل أدوات التحليل الأساسي بيانات الشركة، التقارير الاقتصادية، والأحداث العالمية المؤثرة.
التحليل الفني
يركز التحليل الفني على دراسة البيانات التاريخية للأسعار وأحجام التداول لتوقع تحركات الأسعار المستقبلية. يستخدم هذا التحليل المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية، البولنجر باند، والمتوسطات المتحركة. يعتمد التحليل الفني على فرضية أن الأسعار تتبع الاتجاهات وأنماط السوق يمكن التعرف عليها واستخدامها لتحقيق أرباح.
مقارنة بين التحليلين
الأفق الزمني:
- التحليل الأساسي: طويل الأجل، يتطلب بحثاً معمقاً حول الشركة والصناعة.
- التحليل الفني: قصير الأجل، يركز على الفترات الزمنية القصيرة مثل الدقائق أو الأسابيع.
أدوات التحليل:
- التحليل الأساسي: يتضمن دراسة الحالة الاقتصادية، قوة الصناعة، وأداء الشركة.
- التحليل الفني: يعتمد على المؤشرات الفنية مثل مؤشرات الزخم، مؤشرات الاتجاه، مؤشرات الحجم، ومؤشرات التقلب.
التحليل الأساسي لتداول الأسهم والفوركس والعملات الرقمية
- الأسهم: يعتمد على دراسة البيانات المالية وتقارير الأرباح.
- الفوركس: يتأثر بالأحداث الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية.
- العملات الرقمية: تتأثر بالتطورات المتعلقة بالمشاريع الرقمية والمقاييس المالية.
التحليل الفني لتداول الأسهم والعقود الآجلة والسلع
يتم تداول الأسهم والعقود الآجلة والسلع باستخدام التحليل الفني، حيث تعتمد القرارات على الأنماط الرياضية والبيانات التاريخية لتوقع تحركات الأسعار.
النقاط الرئيسية
- التحليلات الأساسية والفنية: حاسمة لتوقع تحركات الأسعار.
- التحليل الأساسي: يدرس القيمة الجوهرية للأصل.
- التحليل الفني: يدرس السعر التاريخي وحركات الحجم لتوقع الاتجاه المستقبلي.
